Карточка клиента
Карточка клиента в Cheffy — основные данные, адреса доставки, история заказов и баллы лояльности. Как создать клиента вручную, отредактировать профиль, управлять адресами и группами, передать заказ и удалить клиента.
Карточка клиента собирает всё, что Cheffy знает о покупателе: контакты, адреса, заказы, группы и баллы программы лояльности. На этой странице показано, как открыть карточку, создать клиента вручную, отредактировать данные, управлять адресами и заказами и при необходимости удалить запись.
Как открыть карточку клиента
Откройте раздел «Клиенты» в левом меню и нажмите на нужную строку в списке — откроется карточка с полным профилем покупателя.
Карточка клиента «Анна Воронцова» в Cheffy: вверху — основные данные (имя, e-mail anna.v@mail.ru, телефон, бейдж «Зарегистрированный») и меню из трёх точек. Ниже — блоки «Адреса», «Заказы», «Группы клиентов» и «Карточка лояльности» с балансом баллов и уровнем. Справа — раздел «Метаданные».
Что содержит карточка
| Блок | Что показывает и что можно делать |
|---|---|
| Основные данные | Имя, фамилия, e-mail, телефон, компания, тип клиента. Редактируются. |
| Адреса | Адреса доставки и выставления счёта. Можно добавлять и удалять. |
| Заказы | История заказов клиента из всех каналов. Можно передать заказ другому клиенту. |
| Группы клиентов | Членство в группах. Можно добавлять и убирать. |
| Карточка лояльности | Баланс баллов и уровень в программе лояльности. |
| Метаданные | Дополнительные поля «ключ — значение» для интеграций. |
Создание клиента вручную
Иногда клиента нужно завести заранее — например, чтобы добавить его в группу с оптовыми ценами ещё до первой покупки.
Откройте форму создания
В разделе «Клиенты» нажмите кнопку «Создать» в правом верхнем углу.
Заполните данные
Укажите e-mail (обязательное поле) и при необходимости имя, фамилию, название
компании и телефон. Например: Дмитрий Соколов, d.sokolov@mail.ru, +7 917 000-00-00.
Сохраните клиента
Нажмите «Создать». Клиент появится в списке.
Созданный вручную клиент — гостевой
Клиенты, добавленные через панель управления, считаются гостевыми: у них нет пароля и личного кабинета, и им нельзя передать заказ во владение. Чтобы стать зарегистрированным, клиент должен сам создать учётную запись в онлайн-магазине.
Редактирование данных клиента
Откройте меню действий
В карточке клиента нажмите значок меню из трёх точек в блоке основных данных.
Выберите «Редактировать»
В боковом окне измените e-mail, имя, фамилию, компанию или телефон.
Сохраните изменения
Нажмите «Сохранить».
Пароль меняется только в онлайн-магазине
Пароль зарегистрированного клиента нельзя изменить из панели управления. Сменить его можно только через функцию восстановления пароля в онлайн-магазине.
Адреса клиента
В блоке «Адреса» хранятся адреса доставки и выставления счёта покупателя.
Добавить адрес
Нажмите «Добавить»
В заголовке блока «Адреса» нажмите «Добавить».
Заполните адрес
Укажите имя получателя, улицу и дом, квартиру, индекс, город, страну, регион, а также компанию и телефон при необходимости. Например: г. Казань, ул. Баумана, д. 12, кв. 45, индекс 420111.
Сохраните
Нажмите «Сохранить» — адрес появится в карточке.
Удалить адрес
В блоке «Адреса» нажмите меню из трёх точек у нужного адреса, выберите «Удалить» и подтвердите действие, введя название адреса.
Удаление адреса необратимо
Удалённый адрес восстановить нельзя. Убедитесь, что удаляете именно тот адрес.
Группы клиента
В блоке «Группы клиентов» видно, в какие группы входит покупатель. Членство в группе определяет доступные ему сегментные цены и акции.
- Добавить в группу — нажмите «Добавить» в заголовке блока, отметьте нужные группы галочками и нажмите «Сохранить».
- Убрать из группы — отметьте группы галочками и нажмите «Удалить» внизу страницы, затем подтвердите действие.
Заказы клиента и передача заказа
В блоке «Заказы» собрана вся история покупок клиента из онлайн-магазина и кассы. Отсюда заказ можно передать во владение другому клиенту — например, если покупку оформили на гостевой профиль, а затем клиент зарегистрировался.
Откройте меню заказа
В блоке «Заказы» нажмите меню из трёх точек у нужного заказа.
Выберите «Передать заказ»
В выпадающем поле выберите нового владельца заказа.
Сохраните
Нажмите «Сохранить».
Подтверждение передачи
Прежний владелец заказа получит уведомление и должен подтвердить передачу, прежде чем она завершится. Передать заказ можно только зарегистрированному клиенту — гостю заказ во владение передать нельзя.
Баллы лояльности в карточке
В блоке «Карточка лояльности» показан текущий баланс баллов и уровень клиента в программе лояльности Cheffy. Менеджер видит, сколько баллов накопил покупатель и какой у него уровень, и может подсказать, сколько баллов доступно к списанию при следующей покупке. Подробнее о начислении и списании баллов — в разделе Программа лояльности.
Удаление клиента
Откройте меню действий
В карточке клиента нажмите меню из трёх точек в блоке основных данных.
Выберите «Удалить»
Подтвердите действие, введя e-mail клиента.
Удаление клиента необратимо
Удаление клиента нельзя отменить. Вместе с записью теряется привязка истории заказов и накопленных баллов. Если клиент может вернуться, лучше оставить его в базе.
Клиенты
Раздел «Клиенты» в Cheffy — единый список покупателей из онлайн-магазина и кассы, поиск и фильтры, зарегистрированные и гостевые клиенты, карточка клиента с заказами, адресами и баллами лояльности.
Группы клиентов
Группы клиентов в Cheffy — сегментация покупателей для специальных цен и акций. Как создать группу, добавить и убрать клиентов, для чего нужны группы и как они связаны с прайс-листами и акциями.