Черновики заказов

Как создать и оформить черновик заказа в Cheffy — ручное оформление по телефону или для опта, добавление позиций, доставка, скидки, оплата по счёту и перевод в заказ.

Черновик заказа — это заказ, который вы оформляете вручную от имени клиента. Он удобен, когда покупатель заказывает по телефону, по почте или в офисе, при работе с оптовыми клиентами и в задачах поддержки. Особенно часто черновики используют для оплаты по счёту: вы формируете заказ, выставляете счёт, а после поступления оплаты отмечаете его оплаченным и переводите в обычный заказ.

Скриншот · вставить позже

Что снять:

Раздел «Заказы» → вкладка «Черновики» в Cheffy с кнопкой «Создать». Выделите кнопку «Создать».

Создание черновика

Откройте раздел «Заказы», перейдите на вкладку «Черновики» и нажмите «Создать».

Выберите регион

Укажите регион черновика. От него зависят валюта (₽) и налоговые правила заказа.

Выберите канал продаж

Выберите канал продаж. Он определяет, где оформляется заказ, какие товары доступны на складах и какие способы доставки можно выбрать.

Добавьте позиции

Добавьте товары двумя способами:

Существующие товары — выберите из каталога нужные варианты и укажите количество.
Произвольные позиции — создайте позицию вручную с собственным наименованием и ценой (например, услугу или товар не из каталога).

Укажите доставку

Выберите способ доставки и при необходимости задайте произвольную стоимость для нужного профиля доставки.

Добавьте клиента и адреса

Привяжите существующего клиента или оставьте поле пустым, чтобы заполнить позже. Укажите e-mail (нужен для уведомлений), адрес доставки и адрес для счёта. Адрес для счёта можно скопировать из адреса доставки.

Примените скидки

По желанию добавьте акции и промокоды — они уменьшат итоговую сумму заказа.

Создайте черновик

Проверьте состав и сумму и создайте черновик.

GIF-запись · вставить позже

Что снять:

Запись: оператор создаёт черновик заказа — выбирает регион «Россия», добавляет товар из каталога, привязывает клиента (например, ООО «Север»), указывает адрес и создаёт черновик.

Управление черновиком

Открыв черновик, вы можете изменить его состав до перевода в заказ.

Действие	Где	Как
Изменить позиции	«Сводка» → меню (три точки) → «Изменить позиции»	Добавить товары, создать произвольную позицию, изменить количество или цену, удалить позицию (количество = 0).
Изменить акции	«Сводка» → меню → «Изменить акции»	Добавить скидку из списка или убрать применённую акцию.
Изменить доставку	Раздел «Доставка» → «Добавить доставку» / «Изменить доставку»	Указать склад, способ доставки и произвольную стоимость по профилю.
Изменить клиента	Раздел «Клиент» → меню	Передать черновик другому клиенту, изменить e-mail, адрес доставки или счёта.

Оплата по счёту

Типичный сценарий для оптовых и корпоративных клиентов: вы выставляете счёт, а заказ оформляете после поступления оплаты.

Сформируйте черновик

Создайте черновик с нужными позициями, доставкой и скидками.

Передайте счёт клиенту

Отправьте клиенту счёт на оплату по реквизитам вашей организации.

Отметьте оплату

После поступления денег отметьте черновик как оплаченный — оплата фиксируется вручную, без обращения к онлайн-провайдеру.

Переведите в заказ

В разделе «Сводка» нажмите «Преобразовать в заказ» и подтвердите во всплывающем окне.

Действие необратимо

Преобразование черновика в заказ нельзя отменить. После него заказ появляется в общем списке и доступен для сборки и отгрузки.

Удаление черновика

Если черновик больше не нужен, откройте меню (три точки) в его заголовке и выберите «Удалить черновик». Действие необратимо.

Черновики и касса

Черновик создаётся в панели управления и не фискализируется до оплаты. Если оплата проходит через облачную кассу, фискальный чек формируется в момент расчёта по 54-ФЗ.